Med en utgiftspolicy kan du sätta tydliga riktlinjer för hur företagets pengar får användas. Policyn hjälper er att definiera vilka utgifter som är tillåtna och vilka som behöver granskas närmare.
Du kan skapa både generella riktlinjer och mer specifika regler för olika typer av utgifter.
Obs! Utgiftspolicy ingår i Tillvalspaketet, som behöver vara aktiverat för företaget för att funktionen ska kunna användas.
Exempel på riktlinjer i en utgiftspolicy
En utgiftspolicy kan till exempel ange att:
Alla köp måste ha ett kvitto.
Utgifter måste kategoriseras korrekt.
Hotellnätter får inte överstiga 3 000 kr per natt.
Endast godkända tjänsteresor ersätts.
Tydliga riktlinjer gör det enklare att avgöra vilka utgifter som följer företagets policy och vilka som behöver granskas.
Skapa och hantera din utgiftspolicy
Som administratör hittar du företagets utgiftspolicy under Policycenter i menyn.
Här kan du skapa och anpassa regler utifrån företagets egna riktlinjer.
Du kan även använda Intelligence för att få hjälp att komma igång. Välj Generera för att skapa förslag på regler som du sedan kan anpassa efter företagets behov.
Begränsa enskilda utgifter
Du kan använda utgiftspolicyn för att sätta riktlinjer för enskilda utgifter som överskrider ett visst belopp.
Du kan exempelvis skapa regler för:
Friskvårdsutgifter över 5 000 kr.
Hotellkostnader över ett angivet belopp.
Andra typer av utgifter som behöver granskas över en viss beloppsgräns.
Observera: Utgiftspolicyn kan inte summera utgifter över tid och kan därför inte användas för att följa upp exempelvis en årlig friskvårdsbudget.
Använd utgiftspolicyn tillsammans med Intelligence
Utgiftspolicyn kan användas tillsammans med Intelligence för att automatisera delar av attestflödet.
När Intelligence används som attestant jämförs utgiften med företagets utgiftspolicy:
Utgiften kan godkännas automatiskt om den tydligt uppfyller policyn.
Utgiften skickas vidare till en mänsklig attestant om Intelligence inte kan godkänna den utifrån policyn.
Ju tydligare företagets utgiftspolicy är, desto bättre underlag har Intelligence för att bedöma utgifterna.
Läs mer i artikeln Intelligence.
Behöver du hjälp?
Chatta med oss via chattrutan längst ner till höger. Vi hjälper dig gärna!